株式会社 IFA Leadingのプレスリリース
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として日本の金融サービスの変革を目指す株式会社 IFA Leading （本社：東京都品川区、代表取締役：長谷川 学）は、2022年6月に金融商品仲介業を開始してから約8ヶ月間で、仲介する総預かり資産が150億円を突破したことをお知らせいたします。
IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に金融商品仲介業をスタートしました。金融サービスの提供にあたり、当社では資産運用における「透明性」を最も重要視しており、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用のプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践しています。
金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう積極的なサービス拡充を図ってまいりましたが、お客様をはじめパートナーのみなさまなど多くの方々のご支援により8ヶ月間という短期間で当社の仲介する総預かり資産は150億円を突破いたしました。
当社では、50代〜70代の経営者を中心に、M&AやIPOを行ったスタートアップ企業の経営者、アーティストやスポーツ選手など多彩なバックグラウンドを持つお客様に対して最適なアドバイスとサポートを提供しております。今後は、投資一任サービスの提供や宅地建物取引業者として不動産のアドバイスも可能となるよう体制を強化することで、さらにお客様の多様で複雑な課題にもお応えできるよう、サービスの拡充に努めます。
■預り資産・顧客数の推移
■代表取締役 長谷川 学 コメント
「日本の証券業界を変えたい」という想いのもとに設立したIFA Leadingでは、確かな金融知識と倫理観を持ち、単純な経済的リターンだけではなく社会を豊かにするようなお金の循環を作ることを目指し、透明性を第一にお客様にとって真に必要なアドバイスを提供することに努めて参りました。お陰さまで営業開始以来多くの方々にご支援いただき、8ヶ月間で総預かり資産150億円を突破することができました。ここを１つの通過点として、当社を信頼していただいたお客様のご期待に応えられるよう、メンバー一同これからも精進して参ります。
【会社概要】
会社名：株式会社 IFA Leading
所在地：東京都品川区西五反田7-22-17
代表者名：代表取締役 長谷川 学
設立：2021年5月11日
事業内容：金融商品仲介業
登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号
http://ifa-leading.com